陆浦投资
简介
陆浦投资拥有全面的资产配置平台，追求用最严谨、专业的资产配置方案，陪伴客户穿越经济周期。近年来，公司成长迅速，在全国设立服务中心达24个，范围覆盖长三角、环渤海、珠三角和川渝经济区，为超过1万位高净值人士提供财富管理服务，因此，需要根据自身业务及其发展特点定制专业全业务管理平台。
客户证言
“作为陆浦投资的信息化合作伙伴，SAP Business One 凭借 Web+ 4.0 的先进技术架构，为我们的业务量身打造了全功能模块。服务商基于我们对实时性、效率与透明化的核心需求，提供了深度定制化开发，最终构建起一个高效协同、数据驱动的全业务管理平台。系统上线后，不仅实现了业务流程的全面数字化，更通过智能分析赋能决策，显著提升了我们的运营效能与风控水平。SAP Business One 的灵活性与扩展性，完美匹配了陆浦投资在快速发展中的管理升级需求。”
陆浦投资
风险评估
助力客户风险评估
公平发布
实现理财产品“公平”发布
Web+ 4.0 智能财富管理平台 赋能陆浦投资数字化升级
使用前：挑战和机遇
公司现有CRM工具难以管理公司日渐庞大的客户群，更无法基于客户信息进行风险评估；
急需定制化专业平台，针对所发布产品进行审核，并在发布时间点保证足够的“公平性”；而目前市场上并无满足这些需求的成型系统。
为什么选择Web+和上海工博云署
专注为私募股权、财富管理、产业投资机构提供深度定制的数字化解决方案，融合金融风控逻辑与敏捷管理技术，助力陆浦投资等领先机构实现投前-投中-投后全流程智能化
上海工博云署为打造的Web+ 4.0行业专属方案，预置了Carry分配模型、DPI计算模板等投资机构特有功能；B/S架构支持移动端审批，出差途中随时处理IR需求
使用后：价值驱动的结果
通过上线SAP Business One，陆浦投资构建了高度定制化的全业务管理平台，集成智能化CRM模块与动态风险评估体系。系统在产品正式发布前，自动将最低投资金额、年化收益、风险等级等关键数据同步至业务端，并通过风险评估模型精准匹配适合的客户群体，大幅提升业务人员与客户的沟通效率。同时，系统支持产品在指定时间点即时生效，确保所有客户公平获取信息
系统具备强大的高并发处理能力，即使在业务高峰时段，大量用户同时在线操作，仍能保持单据创建、数据查询及页面刷新的快速响应与稳定运行
SAP Business One深度整合银行、证券行业的标准接口，严格遵循国家金融数据规范，实现理财产品每日收益、回报率等关键数据的自动化同步与可视化呈现。同时，系统支持理财产品赎回功能的线上化处理，简化流程并降低操作风险
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